Tư vấn đầu tư

HDCapital cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, giúp khách hàng xây dựng chiến lược tối ưu dựa trên mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi phân tích thị trường, đề xuất giải pháp phù hợp, và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình đầu tư.

Danh mục được thiết kế linh hoạt, đa dạng hóa tài sản và điều chỉnh kịp thời trước biến động thị trường, đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Quy trình Tư vấn đầu tư

BƯỚC 1

Tiếp nhận nhu cầu

Chuyên gia đầu tư liên hệ trực tiếp để tìm hiểu mục tiêu và mong muốn của khách hàng.

BƯỚC 2

Phân tích & xác định mục tiêu

Đánh giá tình hình tài chính, khẩu vị rủi ro, và định hình mục tiêu đầu tư ngắn, trung, dài hạn.

BƯỚC 3

Xây dựng chiến lược đầu tư

Đưa ra phương án phân bổ tài sản tối ưu, lựa chọn cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, ETF phù hợp.

BƯỚC 4

Trình bày & thống nhất

Tư vấn minh bạch, cùng khách hàng điều chỉnh và thống nhất kế hoạch hành động.

BƯỚC 5

Hỗ trợ triển khai

Hướng dẫn mở tài khoản, kết nối giao dịch, triển khai danh mục đã chọn.

BƯỚC 6

Giám sát & báo cáo

Theo dõi thị trường, cập nhật báo cáo định kỳ và khuyến nghị điều chỉnh kịp thời.

BƯỚC 7

Đồng hành lâu dài

Tư vấn tái cơ cấu danh mục, cập nhật xu hướng mới, cùng khách hàng kiến tạo giá trị bền vững.